Uma noite no Bronze não faz nada para melhorar a moral da Caçadora, quando Willow repara em Buffy rejeitando um garoto. Willow tenta ajudar sua amiga, mas Buffy opta em ir até a biblioteca e ver se Giles tem algum trabalho para ela fazer. Sem ser notado por ela, um rapaz está brigando com uma garota nos corredores. Ele pega uma arma, e a garota tenta sair dali. O rapaz então diz : "Não fuja de mim, vadia!". Buffy chega na escola logo na hora de parar o garoto para que ele não atirasse na moça. Buffy tira a arma da mão dele, e o garoto logo recobra sua consciência. Enquanto ele e a garota tentam descobrir o que aconteceu, o faxineiro aponta que a arma não está em nenhum lugar. Na manhã seguinte, Diretor Snyder chama Buffy até seu escritório para deixá-la sabendo que ele manterá um olho nela. Após deixar o escritório por um minuto, um livro misteriosamente cai da prateleira. Buffy o pega, percebendo que é o livro do ano da Classe de 55. Enquanto isso, Giles para na sala de computação, onde Willow continua servindo como professora substituta. Ela fala para Giles de alguns arquivos e websites pagãos que ela achou no computador, então dá a Giles um quartzo rosa que uma vez pertenceu a Jenny. Em outro lugar, Buffy tem um sonho no meio da aula de que ela está no ano de 1955. Ela vê quando um dos estudantes se aproximar da professora. Eles estão de mãos dadas até que alguém os interrompe. Então, Buffy acorda de seu sonho e repara que o professor está escrevendo no quadro : "Não fuja de mim, vadia!". Ele não percebe até que os estudantes começam a rir. No corredor, Buffy diz a Xander o que aconteceu. Quando eles chegam até o armário de Xander, um braço sai lá de dentro e agarra Xander, tentando levá-lo para dentro. Buffy o ajuda a se soltar, e a criatura desaparece. Quando Giles descobre isso, deduz que é alguma forma de atividade paranormal. Mais tarde naquela noite, uma das professoras, Srta. Frank, passa por George o faxineiro em seu caminho para casa. De repente, eles começam a falar as mesmas coisas que o garoto e a garota falaram na noite anterior. Enquanto isso continua, Giles está trabalhando em seu escritório quando escuta uma voz feminina o chamando. Ele acredita ser a voz de Jenny. Quando ele vai até lá fora para investigar, ele vê George e Srta. Frank do lado de fora. Antes que Giles possa fazer qualquer coisa, a arma dispara, fazendo com que Srta. Frank caísse do corrimão até o andar de baixo. George tenta deixar a cena, mas Giles o segura. Após a arma cair da mão de George, ela sorrateiramente desaparece no ar. George não tem idéia do que aconteceu então Giles o leva para dentro. No dia seguinte, Giles diz para os outros que acredita que o fantasma seja Jenny. Eles não vêem como isso pode ser, mas Giles continua acreditando. Na sala de computação, Willow procura outras vítimas anteriores na escola. Ela acha um arquivo de 1955, quando um estudante atirou em sua professora, então se matou. Buffy reconhece as caras de seu sonho, então ela pega um livro do ano de 1955 e os procura. O garoto era James Stanley, e sua professora era Grace Newman. Buffy fala que eles estavam tendo um caso. De qualquer jeito, Buffy não sente nenhum remorso pelo destino de James, ela acha que ele mereceu aquela punição após ter atirado em Grace. Na cantina, Cordy queixa-se sobre o baile de Sadie Hawkins que está vindo quando outro evento paranormal ocorre. Dessa vez, toda comida se transforma em cobras, fazendo com que todos entrem em pânico. Uma das cobras morde a face de Cordelia. Após todos irem embora, um grupo é mandado para tirar as cobras. Diretor Snyder fala com seu amigo da policia, Bob. Snyder sabe que estão na Boca do Inferno, mas Bob manda Snyder controlar a situação, do contrário o Prefeito terá que se envolver. Naquela noite, Willow arma um plano para exorcizar o espírito da escola. Para funcionar, Buffy, Xander, Cordelia, e ela tem que falar algumas palavras de diferentes lugares do colégio à meia noite, formando o chamado Triângulo Mangus. Buffy fica com a posição do centro, desde que é onde o maior perigo deve ocorrer. Após eles se posicionarem na escola, Willow encontrasse com Giles na biblioteca. Ele está tentando contatar o espírito de Jenny, então Willow o deixa sozinho. Com o aproximar da meia noite, Buffy tem uma visão de James dançando com Grace na sala da banda. Cordelia inspeciona seu ferimento no espelho do banheiro, então vê em horror quando toda metade de sua cara fica vermelha e feia. Willow é sorrateiramente puxada por um braço que sai do chão, mas ela é salva por Giles. Buffy assiste quando a cara de James se torna velha, como uma caveira, e a diz para ir embora. O relógio finalmente chega à meia noite, então todos fazem o encantamento simultaneamente. De qualquer jeito, o feitiço não funciona como deveria. Um enxame de vespas invadem os corredores, e todos fogem para a saída. Eles correm para a rua, e vêem um grande enxame tomando conta de toda a escola. Na casa de Buffy, Giles deduz que é o espírito de James que está assombrando Sunnydale High. Ele está aparentemente procurando o perdão de Grace, mais isso nunca pode ocorrer desde que ela morre antes de perdoá-lo. Então, ele é obrigado a repetir essa cena várias e várias vezes. Enquanto eles tentam achar uma solução, Buffy escuta uma voz masculina chamando-a. Sem dizer aos outros, ela vai para a escola. As vespas abrem o caminho para ela, e ela entra. Lá dentro, Buffy encontra Angel, que veio terminar tudo. Então, o espírito de James possui Buffy, e ela começa a agir como ele. Confuso por um momento, Angel se aproxima e de repente é possuído pelo espírito de Grace. E tudo se repete como antes, mais dessa vez, Grace (no corpo de Angel) levantasse após ser atingida pela bala e cai para o andar de baixo. Na sala da banda, James (no corpo de Buffy) preparasse para se matar, quando Grace o impede. Ela o perdoa, e eles se beijam pela última vez antes que suas almas finalmente atravessem, deixando Buffy e Angel em uma abraço, se beijando como eles fizeram uma vez no passado. Quando Angel percebe o que está fazendo, ele a empurra e foge. De volta à casa das Summers, Buffy percebe que James jamais quis atirar em Grace. Aparentemente, Buffy e James tem mais em comum que ela possa perceber, ambos eram atormentados pela culpa. Enquanto isso, em sua nova casa, em um jardim abandonado, Angel tenta limpar-se do beijo que deu em sua inimiga. Ele sai com Dru para conseguir sangue, deixando Spike sozinho. Após irem embora, Spike se levanta da cadeira de rodas e a chuta, sabendo que a hora da volta está próxima.